Управление сотрудниками
В разделе «Сотрудники» представлен список сотрудников организации (включая их роли и доступы). Сотрудников организации нужно добавить самостоятельно. (Рис.1)
Рис.1
Раздел состоит из подразделов:
—
Добавление нового сотрудника
—
Редактирование сотрудника
Добавление нового сотрудника
Чтобы добавить нового сотрудника нужно воспользоваться кнопкой «Добавить сотрудника» в разделе «Сотрудники» (Рис.2)
Рис.2
Откроется окно добавления сотрудника (Рис.3)
Рис.3
Видео инструкция по добавлению нового пользователя:
Нужно заполнить следующие поля:
· Имя – имя сотрудника
· Фамилия – фамилия сотрудника
· Отчество – отчество сотрудника
· Email – электронная почта сотрудника
· Мобильный телефон – номер телефона сотрудника
Email и номер мобильного телефона необходимы для регистрации и отправки учетных данных для авторизации в системе на электронную почту или на номер телефона.
· Должность – выбрать из выпадающего списка должность сотрудника (Рис.4). Должность выбирается для идентификации сотрудника в системе и взаимодействия между сотрудниками разных подразделений.
Рис.4
· Предоставить доступ следующим компаниям – из выпадающего списка выбрать одну или несколько компаний, к работе с которыми будет предоставлен доступ (если на аккаунт зарегистрировано более одной компании) (Рис.5).
Рис.5
Если нужно выбрать несколько компаний, выделяем их в списке. Они отобразятся в строке предоставления доступа (Рис.6)
Рис.6
· Роль – из выпадающего списка выбрать роль сотрудника (Рис.7)
Рис.7
В системе представлены три категории ролей:
o Менеджер — является администратором, имеющий полные права в системе с возможностью управлять доступом сотрудников и всеми изменениями.
o Сотрудник – является обычной пользовательской учетной записью, которая настраивается администратором по необходимым правам.
o Гость – является учетной записью только для чтения по умолчанию.
· Раздел доступа – в зависимости от выбранной роли сотрудника настраивается уровень доступа. (Рис.8)
Рис.8
Менеджер по умолчанию имеет все уровни доступа, поэтому для этой роли выбор не доступен.
Для ролей «Сотрудник» и «Гость» нужно из выпадающего списка выбрать разделы, куда будет предоставлен доступ и настроить уровни доступа.
Уровень доступа нужно настраивать для каждого выбранного раздела. (Рис.9)
Рис.9
Выбранные доступы по разделам отобразятся в списке разделов (Рис.10)
Рис.10
Таблица настройки доступов в разделы:
РазделУровень доступа
Досудебное производство
Чтение
Чтение / запись
Судебное производство
Чтение
Чтение / запись
Исполнительное производство
Чтение
Чтение / запись
Общие данные
Есть
Счета и транзакции
Есть
Тарифы и услуги
Есть
Обмен данными — выгрузка
Есть
Обмен данными — интеграции
Есть
Если доступ в раздел не настроен, то он, по умолчанию, отсутствует.
Выбранные доступы можно переназначить или удалить.
Чтобы удалить доступ, нужно воспользоваться кнопкой удаления «Х», расположенной рядом с выбранным доступом (Рис.11)
Рис.11
· Уведомления пользователя – настройка уведомлений на email о произведенных действиях в системе. Доступно четыре типа уведомлений: (Рис.12)
o Сформированные документы
o Реестр оплаты пошлины
o Отчеты по должникам
o Отчет по загрузке судебных решений
Рис.12
Если нужно выбрать несколько типов уведомлений, выделяем их в списке. Они отобразятся в строке выбора уведомлений (Рис.13)
Рис.13
После окончания настроек нужно нажать кнопку «Сохранить». Пользователь будет добавлен в систему и ему на email придут данные для авторизации в личном кабинете (Рис.14)
Рис.14
Редактирование сотрудника
Чтобы отредактировать данные сотрудника, назначить или удалить роли, уровни доступа, изменить личную информацию, нужно в карточке сотрудников перейти в режим редактирования, нажав на иконку в виде «карандаша» в правом верхнем углу экрана (Рис.15)
Рис.15
На скриншоте цифрой 1 отмечен «Режим редактирования». В этом режиме напротив каждого сотрудника в списке появляются иконки в виде «карандаша» для редактирования данных сотрудника и в виде «Х» для удаления учетной записи сотрудника из системы (на скриншоте отмечено цифрой 2).